داستانی درباره مردم دور و بر سیرک و عشق بدشانس یک جوان آکروبات. قبل از اینکه اختلاف به حدی برسد که طبق گفته دلقک قدیمی، وینچک با طناب به پشتش بیفتد و لوتیش در یک باس باشد، سرنوشت مداخله می‌کند و آکروبات جوان به جنگ فراخوانده می‌شود، جایی که با دراگون‌ها خدمت می‌کند. پس از گذراندن خدمت و آزاد شدن به زندگی غیرنظامی، او به دنبال ملیت با معشوقه‌اش نینا می‌رود. اما او تقریباً یک سال است که با سیرک نیست. والدینش او را برده‌اند و وینچک، به ناامیدی دوستان و مدیرش، تصمیم می‌گیرد به دنبالش برود. پس از یک سفر طولانی، او معشوقه‌اش را در سیرک روسی کوزنکی پیدا می‌کند، اما او در سال‌های جدایی بسیار تغییر کرده است. دختری ساده در عشق به زنی محاسبه‌گر و جاه‌طلب تبدیل شده که بیش از هر چیز دیگری خواهان پول است. اما وینچک پولی ندارد.