جنگ جهانی اول. لیلی اسمیت یک خواننده محبوب سالن موسیقی بریتانیایی است که اغلب الهام‌بخش نیروهای بریتانیایی و فرانسوی و مردم عادی با خواندن آهنگ‌های میهن‌پرستانه است. او همچنین نیمه آلمانی است و یک جاسوس آلمانی مخفی است که از جذابیت‌های زنانه‌اش برای جمع‌آوری اطلاعات از افسران نظامی و دیپلمات‌های با رتبه بالا و معمولاً مسن‌تر که فریبش را می‌خورند، استفاده می‌کند.