ثِسوس در نبردی با هیپولیتا پیروز می‌شود و او را همسرش می‌داند. اما پیش از آغاز عروسی، دو عاشق جوان به جنگل فرار می‌کنند تا با هم ازدواج کنند، توسط دو غیر عاشق تعقیب می‌شوند. در آنجا در جنگل، پری‌ها زندگی‌شان به خاطر دعواهای عاشقان بین فرمانروایانشان اوبرت و تیتانیا به هم می‌ریزد. بین پری‌ها، یک سرخرگِ خر، عاشقان، هیئتی از بازیگران نابالغ و گلی جادویی که می‌تواند افراد را چشم به هم زدنی عاشق کند، شبی پر از هرج و مرج و کمدی است تا همه چیز به حالت عادی بازگردد.