در یک گروه تئاتر شکسپیری در حال گردش، یک دستیار پشت صحنه - آرایشگر، به سرپرست درخشان اما استبدادی گروه وفادار است. او در تلاش است تا به ستاره در حال افول کمک کند در حالی که گروه در طول بمباران لندن تلاش می‌کند به کار خود ادامه دهد. احساسات غم‌انگیز تلاش‌های او در پشت صحنه با احساسات داستان لیر و دلقک که در صحنه ارائه می‌شود، رقابت می‌کند، زیرا وضعیت به بحران می‌رسد.