در سال 1914، یک کشتی کروز از ناپل به سمت جزیره اریمو، زادگاه خواننده محبوب اپرا، ادمئا تتوا، حرکت می‌کند تا خاکستر او را پراکنده کند. در طول سفر، مجموعه‌ای متنوع از مسافران با گروهی از پناهندگان صرب در کشتی آشنا می‌شوند. صلح و دوستی حاکم است تا اینکه یک ناو پرچم اتریشی به کشتی نزدیک می‌شود. صرب‌ها مجبور به سوار شدن به آن می‌شوند، اما به طور طبیعی مقاومت می‌کنند و این امر باعث درگیری‌ای می‌شود که به ویرانی منجر می‌شود.