جکی، دانشمندِ درگیر در پژوهش‌های ژنتیک، با تامی، رقصندهٔ جوانی مدرن که از یک بیماری عصبی در حال نابودی رنج می‌برد، ملاقات می‌کند. جکی با استفاده از مادهٔ ژنتیکی به‌دست‌آمده از گربه سعی در درمان او دارد اما درمان عوارضی به همراه می‌آورد و تامی شروع به به‌دست‌آوردن ویژگی‌های گربه می‌کند که ممکن است او را به هیولایی تبدیل کند. این وضعیت بیشتر با رابطهٔ تامی با ایموجن و حسادتِ روزافزونِ جکی که از دست دادن بیمار و معشوق خود را می‌ترسد، پیچیده می‌شود.