هنرمند متیو بارنی چگونه از ۴۵٬۰۰۰ پوند وازلین، یک کشتی کارخانه‌ای و آیین‌های سنتی ژاپنی برای خلق پروژه هنری خود استفاده می‌کند؟ بارنی در سواحل ناگاساکی به کارش می‌پردازد تا پروژه عظیمش را با عنوان نقاشی با ممانعت ۹ بسازد. مستند سفر می‌کند به ژاپن با بارنی و همکارش ویک، تا داستانی تخیلی درباره دو شخصیت که از پستانداران زمینی به نهنگ‌ها تبدیل می‌شوند را روایت کند.