با ترکیبی منحصر به فرد از عمل دراماتیک و فیلم‌های مستند پشت صحنه، فیلمساز جان واکر داستان چندلایه‌ای از کاوشگر بریتانیایی، سر جان فرانکلین و خدمه ۱۲۸ نفری‌اش را به اشتراک می‌گذارد که در یخ‌های قطب شمال در تلاش ناموفق برای کشف گذرگاه شمال‌غربی جان باختند، و جان رائه، پزشک اسکاتلندی که در سال ۱۸۵۱، سرنوشت غم‌انگیز آن‌ها را کشف کرد. گزارش تاریک رائه که جنون و آدم‌خواری خدمه را توصیف می‌کرد، با استقبال بیوه سر جان، لیدی فرانکلین، و بسیاری دیگر در جامعه بریتانیا، از جمله چارلز دیکنز، مواجه نشد. آن‌ها کمپینی تلخ برای بی‌اعتبار کردن نسخه رائه از وقایع راه انداختند و یک ملت کامل از اینویت‌های شمالی را با برچسب آدم‌خواران قاتل معرفی کردند. یک دیدار شگفت‌انگیز رو در رو بین نتیجه بزرگ‌زاده چارلز دیکنز و تاگاک کوری، یک سیاستمدار محترم اینویت که تاریخ جعلی را به چالش می‌کشد، داستان را از گذشته به حال منتقل می‌کند و ما شاهد تاریخ در حال شکل‌گیری هستیم.