این فیلم روایت می‌کند که در دوران جمهوری خلق چین، لو موشان، یک استاد صحنه‌آرایی اپرا سیچوان، به دلیل همدستی با معاون کارگردان در گروه فیلم‌سازی زندانی شد. پس از آزادی، خود را تغییر قیافه داده و به عنوان معلم صحنه‌آرایی به مدرسه دخترش رفت. فکر می‌کرد که دخترش توسط چند دانش‌آموز دیگر در مدرسه به قتل رسیده و لو موشان به این جرم متهم شده بود. لو موشان بار دیگر از زندان آزاد شد. او هویت اصلی خود به عنوان «لو موشان» را بازیافت و دوباره به مدرسه دخترش بازگشت و از قاتلان انتقام گرفت.