فیلم در سال ۱۹۴۲ رخ می‌دهد زمانی که ایالات متحده آغاز به کار در برنامۀ جاسوسی در آمریکای جنوبی به دلیل تهدید ناوهای آلمان می‌کند. ونزوئلا با وجود اینکه به طور رسمی در جنگ با محور نیست از نفت به متحدان کمک می‌کرد. فرانک مورِه، جاسوس هرنانز-آمریکایی، به شهری کوچک در سواحل کارائیب ونزوئلا سفر می‌کند و با ونیزیا، همسر فرمانده ونزوئلایی، آشنا می‌شود و رابطه‌ای عاشقانه آغاز می‌شود که آن‌ها را از واقعیت جهانی در حال جنگ غافل می‌کند.