کفاش جوان و بیچاره وو دی با مادرش زندگی می‌کند و به کتاب‌های تصویری هنرهای رزمی علاقه‌مند است. یک روز او کفش زن شمشیرباز سرگردان یولائو را تعمیر می‌کند و بعداً در مبارزه‌ای با جنایتکار تحت تعقیب تیان باگوآن به او کمک می‌کند، حتی اگر هیچ آموزشی در هنرهای رزمی نداشته باشد. او به او می‌گوید که یک زندگی به او بدهکار است و اگر به او نیاز داشت، می‌تواند او را در کوه چین پیدا کند. یولائو در واقع یک پرنسس است که قرار بود با امپراتور ازدواج کند اما بعد از آتش زدن کاخش فرار کرده است. وو دی به عشقش، به دنبال او می‌رود و در راه با دزدان رودخانه و دستیارشان می‌جنگد و همچنین با یک راهب بودایی ملاقات می‌کند که پیشنهاد می‌دهد او را به عنوان شاگرد بپذیرد. یولائو قصد دارد در یک مسابقه هنرهای رزمی شرکت کند تا نامش را تثبیت کند، غافل از اینکه خنثی‌کننده اصلی امپراتور، چنگ، ترتیب داده است که او به طور مخفیانه توسط افسر اداره مجازات یانگ گو محافظت شود و مسابقه را ببرد تا امپراتور بتواند جایزه را به او بدهد و او را به reconsider ازدواج ترغیب کند.