شخصیت عمومی سیاهپوست به نام جیم تیلور توسط پلیس تعقیب می شود. او از ضربه گلوله به سر می میرد. در کلینیکی خصوصی با مغز شیرف مک لین دچار پیوند می شود که در تصادف رانندگی درگذشته است. هرچند همچنان سیاه باقی می ماند، آغاز به تفکر مانند مک لینِ نژادپرست می کند.