زمانی که خانم کلاوس به پاینویل، شادترین مکان روی کره زمین سفر می‌کند، یک گروه چهار نفره از توله‌های جادویی در سورتمه او پنهان می‌شوند و آرزوهای شاد را برای پسران و دختران شهر برآورده می‌کنند. اما چیزی به طرز وحشتناکی اشتباه می‌شود - روح کریسمس شروع به ناپدید شدن می‌کند. حالا، توله‌های سانتا و خانم کلاوس باید برای نجات جادو کریسمس از تمام شدن، مسابقه دهند.