ژولیئت بیلو دختری شانزده ساله است که در یک مزرعه با مادر خوانده و دو برادرخوانده آزاردهنده زندگی می‌کند. از زمانی که پدرش فوت کرده، مزرعه رو به افول می‌رود تا اینکه در ناامیدی مادرخوانده پیشنهاد از سوی مرد بازرگان مونتگومری بیتل می‌شود و در صورت قبول، مزرعه زیر فروش فوری می‌رود. اما جُولیئت گمان می‌کند سِرّی دارد که می‌تواند مزرعه را باز نگه دارد: اسب او هوراتیو می‌تواند صحبت کند!