دانشجوی مراکشی نادیر در سال 1968 به مدرسه فیلم وودج می‌رسد، در حالی که حمایت ضد امپریالیستی شرق در حال افزایش است. او با معلم یهودی ادیتا آشنا می‌شود که پس از جنگ شش روزه مجبور به ترک لهستان می‌شود. در سال 2024، او نامه‌اش را پیدا می‌کند و یادآوری‌هایی از یک عشق شکسته را زنده می‌کند.