سعید با عشق نوجوانی و درگیری با بهترین دوستش روبرو می‌شود، درحالی که پتر دمدمی‌مزاجش، علی، برای ارتباط با او تقلا می‌کند. هر دوی آنها و فیلم به سمت فروپاشی پیش می‌روند.