پس از مرگ پسرش گابریل، خورخه از بولیوی محافظه‌کار به نیویورک سفر می‌کند تا با دوست‌پسر گابریل، سباستین، روبرو شود. در حالی که این دو بر سر ناتوانی خورخه در پذیرش پسرش مبارزه می‌کنند، سباستین غم خود را به یک نمایش جدید و جسورانه تبدیل می‌کند تا به عشق از دست رفته‌اش ادای احترام کند، جایی که درگیری‌های درونی گابریل به یک فانتزی گی شگفت‌انگیز تبدیل می‌شود.