توماسو یک کارگردان فیلم آمریکایی است که با همسر جوان و دخترشان در رم زندگی می‌کند. او به خاطر تردیدهای گذشته‌اش و ضربات غیرمنتظره‌ای که به عزت نفسش وارد شده، دچار سردرگمی شده است. توماسو در این فصل پایانی از زندگی‌اش با درکی روزافزون ناپایدار از واقعیت دست و پنجه نرم می‌کند در حالی که برای فیلم بعدی‌اش آماده می‌شود.